שירותים פיננסים
המדריך לחיסכון בשוק ההון
דרך המלך להשקעה נבונה בשוק ההון היא באמצעות בחירה בשירותים פיננסיים. כמו בכל תחום, תמיד כדאי לפנות למומחה כדי לקבל את השירות או את המוצר הטוב ביותר.
מהם שירותים פיננסיים?
שירותים פיננסיים הם מכלול של שירותי ליווי והכוון בעולם ההשקעות ושוק ההון. מומחי הפיננסיים משמשים כמדריכים בין מוצרי ההשקעות: קופות גמל, קרנות השתלמות ותכניות חיסכון שונות, והמידע שכדאי לדעת עליהם. בעת הצורך, כאשר מתפנה סכום כסף מתאים להשקעה, כדאי לבחור בשירותים פיננסיים מתאימים וליהנות מליווי אישי ומקצועי בהחלטות הטיפול בכסף.
שירותים פיננסיים כוללים מתן הסברים לגבי כל אפיקי ההשקעה הרלוונטיים, היכרות עם המכשירים הפיננסיים הקיימים וסקירה של המגמות המקומיות והעולמיות בתחום ההון. מומחי הפיננסיים בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח ימשיכו לעקוב אחרי תיק ההשקעות שלכם, יעדכנו אתכם מידי תקופה ויצרפו המלצות לגבי המשך הפעילות.
לא כדאי להיכנס להרפתקאות פיננסיות בלי ידע וניסיון. ליווי אישי ומקצועי יהפוך כל הרפתקה למושכלת והגיונית עד לקבלת תשואה נאה לכסף. אנו מציעים עבורכם את התוכניות המתאימות לצרכים שלכם.סוגים שונים של אפיק חיסכון במסלולי השקעה שונים ומותאמים אישית, כולל מסלולי השקעה כשרים, עבור המגזר הדתי והחרדי.